投資策略 Investment Strategy

運作理念:并購、控股以及實業+金融

  • 并購

    隨著跨國企業的大舉進入及并購政策的日趨開放,并購逐漸成為影響整個資本市場格局的重要力量,并購提供了一個獨特的視角,幫助投資者在動態過程中把握內在變化的軌跡,捕捉外部表現的規律。中財沃頓關注并購,是確認并購已成為各國資本市場及經濟結構調整的內在動力和基本機制;中財沃頓參與并購,是希望在全球化過程中可以把握種種機會來趨利避害,為投資者創造收益最大化。

  • 控股

    中財沃頓媲美“金融航母”,以控股股東的身份,從更長周期的視角,根據宏觀經濟形勢以及資本市場運行規律,運用各種金融方式與金融工具,對并購項目進行資產重組,源源不斷地為資產平臺提供優質資產,提升資產平臺的盈利能力,在行業市盈率一定的條件下,使資產平臺的估值獲得倍數的遞增。

實業+金融

打造國內國際互通的融資與投資渠道,建立人才、項目、資金集聚的金融航母。先建設資金鏈渠道及平臺,提前合法貼現未來收益預期,再擴展實業投資,運用【穩盈】、【放大】、【復制】的財富金融化三步曲的超常規發展程式,完成【項目+資金鏈+ RTO(反向并購 Reverse Take Over) + VIE(可變收益載體 Variable Interest Entities)】的自我滾動發展的自動良性循環的實業與金融生態鏈。

操作模式:PE+對沖

 

PE:收購項目并整合上市

通過收購國內優質實業類項目,對項目上市進行架構設計選擇稅務效益最高、最適應未來全球發展戰略的投資架構,并通過對香港上市公司進行資產重組,使項目達到上市的目的。在此基礎之上,以上市公司為資產平臺,不斷整合項目產業鏈上下游核心企業,增強中財沃頓資源控制能力與市場占有率,提升議價能力與定價權,不斷提升資產平臺的盈利能力。

對沖:國際范圍內利用多種金融工具與手段為資產平臺的資本運作提供保障。

在國際范圍內,利用場內或場外的期貨及期權等工具與手段鎖定項目的產品或原材料價格波動風險,并利用融資融券等創新性交易工具捕捉資產平臺盈利能力超預期增長所帶來的超額收益,促進再融資,協助項目并購,保證絕對控股權不被敵意收購或受其他對沖、不善意對手狙擊,確保上市公司順利進行不斷并購,以超常規速度擴張資產總值,提升市場占有率、認知度、再融資能力。

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